Conoce la pantalla de Finanzas

Para qué sirve

Para facturar, saber quién te debe y ver de dónde sale cada euro de tus reservas.

Antes de empezar

• En el teléfono Finanzas no está en el menú (ni en la hoja «Más»): úsalo desde el ordenador o la tableta.
• Si trabajas en el equipo de otra persona, necesitas el permiso «Finanzas y facturación · Ver». Los perfiles Editor y Visualizador no lo traen.

Arriba ves el año, la moneda y el nombre con el que emites. Debajo, las secciones. La que se abre por defecto es Facturas. El número junto a una sección es lo que tienes pendiente allí. Finanzas, en el menú, lleva la suma de Facturas, Gastos y Clientes. Algunas secciones tienen dos vistas, justo debajo: Facturas (Documentos y Por facturar), Cobros (Facturas y Por reserva) y Comisiones (Por reserva y Entre empresas).

123

1. 1
   1. SeccionesCon su contador: facturas emitidas sin cobrar en Cobros, en Gastos los gastos de conductores sin liquidar y los tuyos a medio completar o con el ticket sin revisar, clientes por revisar en Clientes y, en Datos fiscales, cuántos datos te faltan para poder emitir. La vista Por facturar cuenta las reservas sin facturar: el mismo número que ves en su lista.
2. 2
   2. CifrasCobrado, Pendiente, Vencido y Total emitido del periodo que filtres.
3. 3
   3. CrearFacturar reservas y + Factura. Los recibos, los presupuestos y las proformas tienen su propia sección arriba (Recibos, Presupuestos, Proformas), cada una con su lista y su botón + Recibo / + Presupuesto / + Proforma.

Aunque todavía no hayas emitido nada, Documentos se ve entera: las cifras, la barra con + Factura y Facturar reservas (en Recibos y Presupuestos, su botón), y la tabla con sus columnas y unas filas en gris, que no son documentos.

Por facturar: por cliente o por grupo

En Facturas → Por facturar eliges cómo leer lo pendiente. Por cliente es la de siempre: una tarjeta por cliente con sus reservas más recientes y, si usa grupos, repartida por grupo.

Junto a Facturar N de cada cliente, Facturar parte (si tiene más de una reserva pendiente) factura solo un trozo: elige Grupo (si el cliente usa grupos), Mes y Coche (si alguna reserva pendiente lleva uno de tus vehículos; también Sin coche asignado). Debajo ves «N reservas · total». Preparar factura · N abre Nueva factura con exactamente esas reservas puestas y su vista previa.

Por grupo le da la vuelta: cada grupo con los clientes que tienen servicios suyos pendientes, cuántos y por cuánto. Sin grupo va el primero. Abre un cliente para ver sus reservas y pulsa Facturar para llevarlas a una factura nueva, donde puedes quitar o añadir lo que haga falta: nunca se te obliga a hacer una factura por grupo.

En Por grupo, a la derecha, Gestionar grupos abre la lista de grupos de un cliente para crear, renombrar o archivar sin salir de Finanzas. Lo ve quien tiene «Finanzas y facturación · Editar y cobrar» o «Motor de reservas / Mis clientes · Editar»: Gestionar los grupos de un cliente.

Problemas habituales