Paso a paso

Borradores de factura

Un borrador es una factura sin número: se puede editar, emitir o eliminar. Es lo único de Finanzas que se puede borrar.

Dónde está: Panel → Gestión → Finanzas → Facturas → Borradores
Disponible para: Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Finanzas y facturación · Eliminar borradores»)
Se usa en: Ordenador (en el móvil no está disponible)

Para qué sirve

Para preparar una factura con calma y emitirla cuando esté bien.

Antes de empezar

En el teléfono Finanzas no está en el menú (ni en la hoja «Más»): úsalo desde el ordenador o la tableta.

Al pulsar Guardar borrador en una factura verás «Borrador guardado (se numera al emitir)». Los borradores salen arriba, en Borradores, con el tipo, la fecha, el cliente y el total. El número de la sección Facturas es cuántos tienes.

Qué puedes hacer con cada uno

Editar: Abre la factura para cambiarla. Si ya lleva reservas, a la derecha ves cuántas (Reservas) y en + Reservas salen como «en este borrador». Para sacar una, pulsa la ✕ de su línea: se quitan sus líneas y, al guardar o emitir, deja de estar en el borrador y vuelve a Por facturar.
Emitir: Le da número y la bloquea. Necesitas el permiso «Emitir facturas». Las reservas de sus líneas quedan facturadas en el mismo paso, igual que al emitir desde Editar: si alguna no se puede facturar (ya está en otra factura, la dio de alta otra empresa o tiene extras sin decidir), no se emite ni se gasta número. Si es una factura con reservas de más de un mes, no se emite: WAT te lo dice antes de pedir confirmación (ver abajo).
✕: Elimina el borrador tras confirmar «¿Eliminar este borrador?». Se borra del todo, y sus reservas vuelven a Por facturar.

Otras formas de crear un borrador

⋯ → Duplicar en una factura emitida: crea un borrador igual con la fecha de hoy.
⋯ → Convertir en factura en un presupuesto: abre una factura nueva con sus datos. Si hiciste el presupuesto desde reservas, la factura las trae y al emitirla quedan facturadas. El presupuesto no queda marcado ni enlazado.
⋯ → Convertir en factura en una proforma emitida: crea un borrador de factura enlazado a la proforma (ver la factura proforma).
⋯ → Rectificar: ver la rectificativa.

Problemas habituales

«Así no se puede emitir» · «Esta factura junta servicios de …»

El borrador lleva reservas de más de un mes natural, y una factura que agrupa servicios solo puede llevar los de un mismo mes (art. 13 RD 1619/2012). Pulsa Eliminar y facturar por mes: se elimina el borrador (sus reservas vuelven a Por facturar) y se abren en una factura nueva, donde pulsas Hacer una factura por mes. Lo que hubieras cambiado a mano en ese borrador no se conserva. Si son más de 200 reservas, vuelves a Por facturar y facturas cada mes con Facturar parte → Mes. Las rectificativas no cuentan.

«Borrador guardado, pero sus reservas no…»

El borrador se ha guardado, pero alguna reserva no se ha podido poner en él (ya está en otra factura o en otro borrador, la dio de alta otra empresa o tiene extras sin decidir). Sigues en la página: quita esa reserva con la ✕ de su línea y vuelve a guardar.

«A este borrador no se le pueden añadir reservas…»

Ya lleva reservas y sus líneas no dicen de qué reserva viene cada una: es un borrador guardado antes de que las líneas lo dijeran, o la factura de una proforma hecha antes de eso. Se puede emitir tal cual, pero no se le pueden añadir otras: quita las que has añadido con la ✕ de su línea y factúralas en una factura nueva.

«Las reservas de la factura no cuadran con sus líneas…» al pulsar Emitir en Borradores

Hay una reserva en el borrador sin ninguna línea suya, o una línea que dice una reserva que no va. No se ha emitido ni gastado número. Ábrelo con Editar, revisa Conceptos (quita con la ✕ la reserva que no va) y emítelo desde ahí.

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