Paso a paso

Presupuestos de traslados para tus clientes

Prepara un presupuesto con muchos trayectos para un cliente o sin cliente, enséñalo en su portal y, al aceptarlo, se crean todas sus reservas.

Dónde está: Panel → Gestión → Finanzas → Presupuestos → Traslados. También en el menú: Presupuestos (en el teléfono, dentro de Más).
Disponible para: Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Clientes · Editar (preparar) y Reservas · Crear (aceptar)»)
Se usa en: Ordenador y móvil

Para qué sirve

Para presupuestar los traslados de un evento o de un grupo con las tarifas de cada cliente, mandárselo a su portal y reservarlo todo de una vez.

Antes de empezar

Preparar, enseñar u ocultar en el portal, rechazar, borrar y duplicar: permiso Clientes · Editar. Aceptar en nombre del cliente crea reservas: permiso Reservas · Crear.
En «ver como» se abre en solo lectura.
El presupuesto de siempre de Finanzas (el documento tipo factura) sigue en Presupuestos → Documento.

Pulsa + Nuevo presupuesto, escribe el nombre y elige Para un cliente (sus tarifas, especiales incluidas) o Sin cliente (tus tarifas globales; puedes escribir a quién va).
Con cliente, Mostrar en el portal de … viene encendido: el presupuesto le sale en su portal. Apágalo si aún no quieres que lo vea.
Pulsa Crear y añadir trayectos. Es el mismo editor que usa el establecimiento: cada trayecto es una reserva completa con lo que pide su formulario de reserva (pasajero, teléfono, correo, vuelo, equipaje, PMR, sillas, extras, grupo, cartel, notas para el conductor). Un presupuesto nuevo ya trae una fila lista para rellenar; Añadir trayecto suma las demás de una en una. En vuelo o tren vale cualquier texto («pendiente»), pero solo se sigue automáticamente un código como IB3456 (si no, sale una ⓘ gris). Guardar (verde) guarda al momento; también se guarda solo. El importe lo calcula WAT.
En la línea del cliente puedes encender o apagar Mostrar en el portal cuando quieras. Al enseñarlo, le sale como Nuevo hasta que alguien del establecimiento lo abre. Aquí y en la lista ves un ojo: tachado y «Sin abrir» si aún no lo han abierto; abierto y «Visto el 24/10 a las 10:32» cuando lo han visto (si lo abrieron más veces, también la última; hora de España). Cuenta solo lo que abre el cliente: si lo abres tú, alguien de tu equipo o «ver como», no se marca como visto.

Sin cliente

Un presupuesto sin cliente no se puede aceptar: las reservas se crean a nombre de un cliente. Pulsa Asignar a un cliente, elígelo y pulsa Asignar y recalcular: WAT vuelve a calcular todos los trayectos con sus tarifas y te dice si el total cambia.

Aceptar, rechazar, borrar y duplicar

Mientras se prepara, el Importe sale siempre que se pueda calcular: el vuelo, el pasajero, el teléfono y el correo no lo impiden (se piden al aceptar). Lo que cambia el precio (origen, destino u horas, fecha, hora, gama, pasajeros) sí, con un aviso corto como Falta origen y una ⓘ. En Vuelo / tren, la casilla Aún no deja el vuelo para después: Tendrás que indicar el vuelo como mínimo 24 horas antes del servicio. Si no, la reserva se podrá cancelar.
Aceptar presupuesto funciona igual que en el portal: exige todos los datos de cada trayecto y, si falta alguno, no crea ninguna reserva y lista qué falta y dónde (Trayecto N · completar lo abre); vale hasta el primer servicio (sin fecha de validez); si las tarifas han cambiado enseña el precio original y el actual y pide confirmarlo; crea todas las reservas o ninguna. Pulsar dos veces no duplica nada.
Rechazar, Borrar y Duplicar están en Más. Rechazar y Borrar preguntan antes (Rechazar presupuesto, Borrar presupuesto, en rojo), y quitar un trayecto con su ✕ también (Eliminar trayecto): se guarda al momento y no se deshace. Un aceptado no se borra: sus reservas ya existen. La copia nace en borrador, oculta en el portal y con el nombre «<nombre> - copia»: pulsa el nombre arriba del todo y escríbelo de nuevo; se guarda solo.
En la lista ves también los presupuestos que preparan tus establecimientos en su portal, y los filtras con Preparados por tu empresa, De los establecimientos y Sin cliente.

Qué ocurre después

Las reservas aceptadas salen en Reservas como cualquier otra, a nombre del cliente.
Un presupuesto no es una factura ni un cobro.

Problemas habituales

No me deja aceptar

Si no tiene cliente, asígnaselo. Si lo tiene, la lista que sale al pulsar Aceptar presupuesto dice qué falta en cada trayecto: algún dato del formulario de reserva, un trayecto que ya ha empezado o uno sin precio.

El cliente no lo ve en su portal

Comprueba que Mostrar en el portal está encendido. Sin cliente no sale en ningún portal.

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