Factura proforma
Una proforma enseña al cliente lo que se le va a facturar. No es una factura: no cuenta como facturado ni como IVA.
- Dónde está
- Panel → Gestión → Finanzas → Proformas
- Disponible para
- Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Finanzas y facturación · Emitir facturas»)
- Se usa en
- Ordenador (en el móvil no está disponible)
Para qué sirve
Para mandar al cliente, antes del servicio, un documento con forma de factura (conceptos, impuestos y total) sin emitir todavía la factura.
Antes de empezar
- En el teléfono Finanzas no está en el menú (ni en la hoja «Más»): úsalo desde el ordenador o la tableta.
Pulsa + Proforma en Proformas. Se abre Nueva factura proforma: el mismo editor de las facturas: el cliente con buscador (rellena sus datos fiscales y su plazo de pago), Pago y Vence, y Añadir líneas desde Sus reservas (sin marcarlas como facturadas), desde Su tarifa (trayecto con direcciones reales; el precio lo calcula WAT) o una Línea libre; y el total que calcula WAT. Ver Hacer y emitir una factura. También puedes empezarla desde una reserva (pestaña Dinero → Hacer factura proforma: trae sus líneas y su cliente) o desde Clientes (Proforma en la fila del cliente).
Al pulsar Emitir factura proforma recibe su número de la serie PRO (por ejemplo PRO-10001-00001: PRO, el número de tu cuenta y cinco cifras), propia de tu empresa e independiente de la de facturas. El PDF lleva arriba el rótulo FACTURA PROFORMA — DOCUMENTO NO FISCAL.
Qué puedes hacer con una proforma
- Editar / ✕
- Mientras es borrador, como cualquier borrador.
- Dto.
- Descuento opcional por línea, en % o en €, sobre la base sin IVA. Pasa tal cual a la factura al convertir.
- Descarga la proforma con los datos de tu empresa.
- ⋯ → Duplicar
- Crea otra proforma en borrador con los mismos datos.
- ⋯ → Convertir en factura
- Crea una factura nueva en borrador con sus datos. La factura recibe su propio número F- al emitirla; el número PRO no se reutiliza. Si la proforma venía de una reserva, la reserva pasa a la factura (si no se puede, la factura nace sin ella y WAT te dice por qué). Pulsarlo dos veces no crea dos facturas: la segunda vez abre la misma (Abrir su factura).
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Comprobado contra WAT el 19 de octubre de 2026.