La ficha de un cliente y sus pestañas
Qué hay en la cabecera y en cada pestaña de la ficha de un cliente: resumen, cobro, facturación, grupos, motor, tarifas, extras, cabecera y otros.
- Dónde está
- Panel → Gestión → Motor / Clientes → fila del cliente (o la rueda Gestionar)
- Disponible para
- Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Motor de reservas / Mis clientes · Ver»)
- Se usa en
- Ordenador y móvil
Para qué sirve
Para saber dónde se cambia cada cosa de un cliente. Casi todo se guarda al momento, sin botón de guardar.
Antes de empezar
- Para ver la ficha basta «Motor de reservas / Mis clientes · Ver». Para cambiar algo hace falta «… · Editar»; sin él, arriba pone Solo consulta: tu acceso no incluye editar este cliente. Los precios piden además «Tarifas · Editar».
- 1. Editar nombreCambia el nombre del cliente en todo el panel y en la cabecera de su motor.
- 2. PestañasCada una agrupa un tema. La ficha de un cliente se abre en Resumen.
Arriba, junto al nombre, ves su logo (el que subes en Cabecera; si no tiene, su inicial), la organización a la que pertenece si es de una cadena, si está Activo o Pausado y cómo cobra.
El resumen
Resumen es de consulta: no se cambia nada desde ahí. De un vistazo:
- Reservas, Próximas y Último servicio, y debajo las próximas reservas y las últimas, cada una con su fecha, su trayecto y su estado. Pulsa una para abrirla. Ver todas abre Reservas con ese cliente ya filtrado.
- Grupos: los del cliente, con cuántas de sus reservas lleva cada uno. Gestionar abre la pestaña Grupos.
- Facturación: a quién se factura y sus datos fiscales (Editar abre Cobro), y sus facturas emitidas.
- Operativa: copiar o abrir su enlace de reservas, su acceso de dirección, si confirma solo y cómo cobra, con el enlace a la pestaña donde se cambia.
| Pestaña | Qué cambias | Más detalle |
|---|---|---|
| Resumen | Nada: es de consulta. Reservas, grupos, facturación y lo operativo del cliente. | — |
| Cobro | Formas de cobro, quién paga y el cliente de facturación. | Cómo paga y cómo se factura |
| Facturación | A quién van sus facturas, sus facturas emitidas y Facturar sus servicios. | Cómo paga y cómo se factura |
| Grupos | Los grupos del cliente: crearlos, renombrarlos, elegir dónde se usan y archivarlos. | Gestionar los grupos de un cliente |
| Motor | Tipos de vehículo que se ofrecen, confirmación, datos obligatorios del pasajero, número de vuelo, carga masiva y tu comisión. | Confirmación automática o manual |
| Tarifas | Qué tarifario usa y si cobra igual que las globales, con un ± o con tarifas especiales. | Tarifas especiales para un cliente |
| Tarifario | Un PDF con tus precios (hasta 5 MB) y si se enseña en su motor. | — |
| Extras | Los extras propios de este cliente y, debajo, Extras de la empresa: los de tu catálogo general, iguales que la configuración general o con su propio importe, IVA o confirmación para este cliente. | Extras · Extras de la empresa |
| Cabecera | Qué marca sale arriba en su motor: la del cliente, la tuya, las dos o ninguna, con nombre, texto o logo. | — |
| Comunicación | Chat, observaciones y quién ve la ubicación, solo para este cliente. Solo aparece si tienes «Ajustes · Ver». | Comunicación con el pasajero |
| Otros | Dirección e imagen del establecimiento y hasta cinco direcciones habituales que salen como sugerencia en su motor. | — |
Lo que se elige con un toque se guarda al momento. Lo que se escribe (los datos de su ficha de facturación, tu comisión, el texto de la cabecera, el ± de sus tarifas) se guarda con la barra que aparece abajo en cuanto cambias algo: «Cambios sin guardar», Descartar y Guardar cambios. Si cambias de pestaña con cambios sin guardar, pregunta «¿Salir sin guardar los cambios?»: Seguir aquí te deja en la pestaña.
En el móvil
La ficha empieza con el logo, el nombre y el estado del cliente. Debajo, tres cifras (Próximas, Reservas y Último servicio): tócalas para abrir el resumen. Después, cómo cobra y qué tarifas usa, el botón Copiar enlace y la lista de secciones. Toca una sección para abrirla y la flecha de arriba para volver a la lista. Dentro de Resumen, Últimas, Facturación y Operativa están plegadas: se abren tocando su título.
Problemas habituales
Cambio algo y sale un error de permiso
Algunos controles se pueden pulsar aunque tu acceso no incluya editar ese apartado; el cambio no se guarda. Pide al propietario el permiso que falta («Motor de reservas / Mis clientes · Editar» o «Tarifas · Editar»).
No veo la pestaña «Comunicación»
Solo aparece si tu acceso incluye «Ajustes · Ver».
En el resumen no veo importes ni facturas
Solo aparecen si tu acceso incluye «Finanzas y facturación · Ver». Pídeselo al propietario.
Borré la imagen del establecimiento sin querer
Quitar no pide confirmación y la imagen se borra. Vuelve a subirla con Subir imagen.
Artículos relacionados
- Cómo paga y cómo se factura a un clienteLas pestañas Cobro y Facturación de un cliente: formas de cobro, quién paga, cliente de facturación, modo de factura y emitir ahora.
- Confirmación automática o manual de sus reservasDecide si las reservas que entran por el enlace de un cliente quedan confirmadas al momento o esperan a que tú las aceptes.
- Tarifas especiales para un clienteDa a un hotel o agencia su propio tarifario, un recargo o descuento sobre él, o precios propios en zonas, km, horas o IVA.
- Conoce la pantalla Motor / ClientesLa pantalla donde ves tu motor universal, tus organizaciones y la lista de clientes con el acceso de su organización y su estado.
- Gestionar los grupos de un clienteCrea, renombra o archiva los grupos de un cliente desde su ficha o desde Finanzas, y elige en qué establecimientos se pueden usar.
Comprobado contra WAT el 28 de octubre de 2026.