Paso a paso

Gestionar los grupos de un cliente

Crea, renombra o archiva los grupos de un cliente desde su ficha o desde Finanzas, y elige en qué establecimientos se pueden usar.

Dónde está: Panel → Gestión → Motor / Clientes → fila del cliente → pestaña Grupos. En el móvil: la ficha del cliente → Grupos. Si llevas las finanzas: Panel → Gestión → Finanzas → Facturas → Por facturar → Por grupo → Gestionar grupos.
Disponible para: Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Motor de reservas / Mis clientes · Editar, o Finanzas y facturación · Editar y cobrar»)
Se usa en: Ordenador y móvil

Para qué sirve

Para preparar tú los grupos de un cliente —un congreso, un equipo, un evento— sin esperar a que los cree él en su portal.

Antes de empezar

Para crear, editar o archivar hace falta «Motor de reservas / Mis clientes · Editar» o «Finanzas y facturación · Editar y cobrar». Con cualquiera de los dos basta.
La pestaña Grupos de la ficha se abre con «Motor de reservas / Mis clientes · Ver»: sin ninguno de los dos permisos de arriba ves la lista y no aparecen los botones.
Si llevas las finanzas y no entras en Clientes, los gestionas desde Finanzas: más abajo, «Desde Finanzas».
Los grupos son de la organización del cliente. En una cadena, la pestaña enseña los de todos sus establecimientos y dice en cuáles está disponible cada uno.

Crear un grupo

Abre la ficha del cliente y entra en Grupos.
Pulsa Nuevo grupo y escribe el Nombre.
Entre 2 y 80 caracteres. No puede repetirse entre los grupos activos de ese cliente o de su cadena.
Si el cliente es de una cadena, marca en Disponible en los establecimientos donde se podrá elegir.
El de la ficha ya viene marcado. Con un cliente suelto no se pregunta nada.
Pulsa Crear grupo.
Desde ese momento se puede elegir en el motor del cliente, en su carga masiva, en Nueva reserva y al editar una reserva. También puedes crearlo sin salir de Nueva reserva: elige el cliente y, en Grupo, + Nuevo grupo….

Renombrarlo o cambiar dónde está disponible

En la fila del grupo pulsa Editar. En el móvil, ⋯ → Editar grupo.
Cambia el nombre o los establecimientos y pulsa Guardar.

El nombre nuevo se ve en las reservas y en lo pendiente de facturar. Las facturas ya emitidas conservan el nombre que tenía. Quitar un establecimiento no le quita el grupo a las reservas que ya lo llevan.

Archivar un grupo

En la fila del grupo pulsa ⋯ → Archivar grupo y confirma.

Desde Finanzas

Abre Finanzas → Facturas → Por facturar y elige Por grupo.
Pulsa Gestionar grupos, a la derecha de «Por cliente | Por grupo».
Solo sale en la vista Por grupo y solo si tu acceso incluye uno de los dos permisos.
Elige el Cliente. Debajo aparece la misma lista de grupos que en su ficha, con Nuevo grupo, Editar y ⋯ → Archivar grupo.

Es la misma pantalla y valen las mismas reglas. Lo que cambies se ve al momento en Por grupo y en la ficha del cliente. Desde Finanzas solo se gestionan los grupos: no se abre nada más del cliente.

Qué ocurre después

El cliente ve el grupo en su portal, junto a los que haya creado él.
En Motor / Clientes, el selector Grupo lo encuentra en ese cliente.

Problemas habituales

Me dice «Ya existe un grupo con ese nombre.»

Hay otro grupo activo con ese nombre en ese cliente o en su cadena. Usa otro nombre o edita el que ya existe.

No veo el botón «Nuevo grupo»

Tu acceso no incluye ni «Motor de reservas / Mis clientes · Editar» ni «Finanzas y facturación · Editar y cobrar». Pídeselo al propietario.

No veo «Gestionar grupos» en Finanzas

Solo sale en Por facturar → Por grupo, no en Por cliente, y solo con uno de esos dos permisos. Si tu empresa todavía no tiene ningún cliente, tampoco.

La pestaña «Grupos» no aparece

Solo la tienen los clientes. Tu motor universal y los tarifarios no tienen grupos.

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